1945年初，国民党军统总部情报处的余则成接到重要任务，和上级吕宗方赴南京潜入汪伪国民政府，暗杀叛逃的李海丰。吕宗方初到南京便遭枪杀。余则成单枪匹马暗杀了李海丰，得到军统嘉奖。这时，共产党特使突然告诉他吕宗方的真实身份是地下党。更让余则成惊讶的是，深爱的女朋友左蓝也是共产党。
第1集
抗日战役结束前夕，国、共、日三方对立，关系错综复杂。正在这时，曾被称为军统特务“密码宝典”的李海丰由重庆转投南京日伪政权，军统内部高层震怒，誓要除掉此人。在执行抓捕亲共人员任务的时候，军统外勤余则成竟发现自己深爱的未婚妻左蓝与林怀复等激进人士关系甚密。左蓝的突然泛起，让负责监听后发信号的余则成一时犹豫，以至于放走了目标人物“孟先生”,使任务落空。虽然事后他能够自圆其说，但这一切却被他的顶头上司吕宗方识破。因为与军统总部人员并不熟络，身为外勤的余则成被戴笠看中，连同吕宗方一起，被秘密派往南京，刺杀叛徒李海丰。抵达南京后，余则成化名劳文池，顺利的被安排进政保总署电讯处，安插在李海丰的身边。但事情远远没有想象的顺利，就在余则成摸清了李的行踪，要跟吕宗方接头的时候，吕却被枪杀了。
第2集
枪杀吕宗方的人——马奎，很快被政保的人抓住，在审问中马奎交代，除掉吕宗方是军统的密令，因为吕是中共的人。余则成震惊至极。吕宗方死后，刺杀李海丰的步履暴露了。余则成陷入了孤军奋战的尴尬境地，自己的身份、方向都陷入了迷雾。他在留与走之间矛盾着，但真心抗日的他最终仍是单枪匹马锄掉了汉奸李海丰。本认为可以功成身退的余则成，被转移到了军统南京站，授予嘉奖。为了了却吕宗方生前遗愿，余则成只身来到陕西会馆，却发现吕宗方早就安排左蓝在那等候他，意图策反他加入中共。合法余则成因为自己与左蓝身在对立阵营而踌躇不安的时候，暗杀李海丰的事情败露为他遭来杀身之祸，幸好被中共的人救回...
第3集
可组织并没有把余则成派往延安，而是作为卧底反插回重庆，代号“峨眉峰”。当余则成以功臣的身份回到重庆，他获得了嘉奖和晋升，并被局长戴笠委以重任----把他派往军统局天津站协助站长吴敬中（余则成在青浦特务训练班时的老师）工作。谁曾想此刻的余则成已经从惩戒军统叛徒的功臣，变成了中共安插在军统中的先棋。因为当年参加青浦特训班时填写的资料是已婚，刚到天津的余则成就被站长吴敬中勒令把妻子一起接来，他面对了一个大难题，到哪里去找一个太太呢？面对压力，无奈下，余则成只好主动联络在天津的接头人——秋掌柜，期望在短时间内“造”一个太太出来....
第4集
组织上派给余则成的冒牌夫人终于有了眉目，而习惯了单枪匹马的余则成却只但愿这个假夫人证明了自己的已婚身份后便马上离开。余则成受命加紧敲诈穆连成并结识了穆连成的侄女，一个新派的女学生----晚秋。同时余则成也发现当年刺杀吕宗方的马奎也在军统天津站任职，但他很怀疑余则成的真实身份，并开始暗中调查。面对多方压力的余则成四面受敌，而此刻秋掌柜又偏偏传来了组织上派给他的冒牌夫人出了标题问题的动静。余则成焦急万分，为了彻底消除敌人对余则成的怀疑，组织上决定临阵换人，另派一位假夫人到天津与余则成糊口在一起并协助余则成工作。穆连成为了保命，愿意拿出酒厂来贿赂吴敬中，正好其侄女晚秋心仪余则成，穆连成更但愿通过与军统联姻，来保住自己的家产，吴敬中好像也愿意促成此事以获得更多的利益。而此时组织上派给余则成的“太太”终于到了，一见到这个叫翠平的女人，余则成不禁暗中叫苦……
第5集
脾气火爆、口无遮拦、大大咧咧的翠平让余则成的神经时刻紧绷着，生怕她哪句话说错，暴露了身份。马奎在余则成身边安放了眼线，情报处长陆桥山质疑翠平的身份。站长也发现余则成在重庆的时候与左蓝关系紧密亲密，糊口就在怀疑和被怀疑中继承着。翠平来天津之前在太行山区当游击队长，对都市的糊口也全无所闻，也根本没有接受过专业的特勤训练，对潜在的工作更是全无所闻。性格刚烈而又十分单纯的她闹出良多事情让余则成哭笑不得，有的时候甚至还跟他对着干。好在吴敬中的太太以前也是乡下人，她同心用心拉拢翠平。为了让余则成继承为他们家敛财，她还悉心教导翠平习惯官太太的糊口。余则成也试图向翠平解释如何进行潜在工作，但翠平一时之间根本无法完成从游击队长到地下工作者的身份转变，这样的糊口继承下去极有可能暴露身份。守着这个定时炸弹，余则成陷入尴尬的困境。
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